bAV-Projektdefinition
Team Betriebsfinanz von tecis · Ergebnisprotokoll
Firmenname
Muss mit Namen in Notion exakt übereinstimmen!
Berater
– Bitte wählen –
Nico.Buff
Alexander.Ferracuti
Benjamin.Ludwig
Bujar.Duschi
Christoph.Dieselhorst
Christopher.Lamerz
Hannes.Kohl
Justin.Hoog
Norman.Schlehr
Rune.Flohr
Sascha.Dieckhoener
Simon.Maiwald
Stefan.Madaus
Timon.Gilbert
Tobias.Wagner
Tobias.Stuebig
Zuschuss
Zuschusskonzept / VL
Gilt für alle Mitarbeiter oder nach Gruppen? Betrag, Modell, Besonderheiten
Tarif + Rahmenvertrag
Anbieterfestlegung
Tarif und ggf. Rahmenvertrag — sonst STANDARD inkl. Dynamik
1 Anbieter
2 Anbieter
Anbieter 1
– Bitte wählen –
Allianz
Alte Leipziger
Continentale
Ergo
HDI
Metallrente / Klinikrente
Stuttgarter
Swisslife
Volkswohlbund
WWK
Sonstiges
Anbieter 2
– Bitte wählen –
Allianz
Alte Leipziger
Continentale
Ergo
HDI
Metallrente / Klinikrente
Stuttgarter
Swisslife
Volkswohlbund
WWK
Sonstiges
Zahlungsweise
SEPA-Lastschrift
Überweisung
Einzelunternehmen / GbR – Personalausweis(e) aller Inhaber vorhanden
Entscheider & Unterzeichner
Name
E-Mail
Mobilnummer
HR-Ansprechpartner / verwaltet die bAV
Operativer Kontakt für laufende Verwaltung
↑ Daten vom Entscheider übernehmen
Name
E-Mail
Mobilnummer
Ankündigung und Beratung
Projektablauf & Aufklärungsmodell
Opt-In
Aufklärungspflicht für Mitarbeitende, Termin freiwillig (Ja / Nein) über Paperform-Workflow
Opt-Out
Das Unternehmen plant für alle Mitarbeitenden einen individuellen Termin (über unseren Online-Kalender), Mitarbeitende können schriftlich absagen und damit Verzicht dokumentieren
Projekt mit Infoveranstaltung
Es gibt eine Vor-Ort- oder Online-Infoveranstaltung, danach werden bei allen Mitarbeitenden die Aufklärung + der individuelle Termin (Ja / Nein + Planung) abgefragt
Organisiertes Projekt (Beratungstage)
Geplante Beratungstage für alle Mitarbeiter: Vor-Ort-Beratung wird angesetzt, alle Mitarbeiter werden aufgeklärt. Schriftliche Absageoption als Opt-Out
Kommentar zum Projektablauf & Aufklärungsmodell
Ankündigung der bAV bei den Mitarbeitenden
E-Mail mit PDF-Infomappe an Mitarbeitende
(Wir erstellen Emailvorlage + Infomappe)
Infoflyer (1-Seiter) zur Vorankündigung
(digital / druckbar)
Sonstiges
Gibt es eine Infoveranstaltung?
Ja
Nein
Einzelberatung – wo & wie?
Vor Ort
Digital / Online
Hybrid
Wann soll die Beratung stattfinden?
Unterschrift Rahmenvertrag & Planungstermin Ankündigung
Wann soll der Folgetermin zur Signatur der Unterlagen stattfinden?
Ankündigung der bAV – beim Folgetermin der Unterschrift oder separater Termin?
Geschäftsführer-Versorgung
Geschäftsführer- / Führungskräfte-Versorgung grundsätzlich interessant?
Ja – Termin planen
Noch unklar
Nein
Notizen zur Geschäftsführer-Versorgung
ggf. Ziele & Wünsche, Beitrag, Anbieter, DV oder Ukasse, Besonderheiten zur Anlage
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